营销速递 | 有效管理客户资料5要点
发布时间：2022-11-10 14:38:04 所属栏目：经营推广 来源：
导读： 1.记录并整理工作日志
所谓“好记性不如烂笔头”，在与客户的每一次接触时，营销员最好随身携带一本工作日志，在谈话的过程中把客户的重点信息记录下来，等会谈结束回到公司或者家中，就立刻把
所谓“好记性不如烂笔头”，在与客户的每一次接触时，营销员最好随身携带一本工作日志，在谈话的过程中把客户的重点信息记录下来，等会谈结束回到公司或者家中，就立刻把
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1.记录并整理工作日志 所谓“好记性不如烂笔头”，在与客户的每一次接触时，营销员最好随身携带一本工作日志，在谈话的过程中把客户的重点信息记录下来，等会谈结束回到公司或者家中，就立刻把客户的信息进行汇总，记录在专门收录客户资料的档案夹或电脑中。否则，如果只是记录在工作日志中而不去做整理，时间一久，客户的信息可能会被淹没在每天繁杂而凌乱的工作日志中。也许刚开始很多营销员会觉得这样做繁琐而又枯燥，其实只要坚持下来养成习惯，定会事半功倍。 2.及时建立和更新客户档案 一般来说，从接触客户开始，我们就可以为其建立资料档案了，尤其是客户的电话和电子邮件等重要联络信息。如果客户业务繁忙，一时难以面谈，我们可以借助短信或者电子邮件等方式与客户保持基本的联系；如果客户接受面谈，我们就要在面谈的过程中随时完善客户的个人信息。在经历多次面谈促成签单后，营销员就可以把这位准客户的档案转移到正式的客户档案当中；如果多次接触后，客户暂时没有购买保险的意愿，我们可以仍然将其视为准客户并放在专门的联系人名单里，留待日后开发。 在后续的服务中，营销员还要把客户资料的动态管理纳入日常的客户资料管理中。在拜访和服务完客户后，就要立刻抽出时间把客户的变更信息录入客户档案中，如果时间久了可能会越拖越多。营销员可以选择在每天的早会后，抽出半个小时左右的时间，把前一天或者前几天的客户信息录入客户档案。 3.客户原始资料多收录 除了基本信息，营销员要注意客户其他资料的收录，比如客户的原始保单、体检报告等复印件。有了这些资料，我们手中掌握了足够的信息，一旦客户保单丢失或者需要变更时，就可以减少打扰客户的次数，同时还可以成为为客户提供的贴心服务，比如，小孩子的身份证有效期一般只有5年，如果客户需要为孩子加保或理赔，我们就可以提前提醒客户注意及时更换身份证。在此，营销员需要格外注意的是，对于这些资料在收录时，一定要提前征得客户的同意。我们要非常明确地告知客户为什么需要这些资料，而且当我们掌握这些东西后，会在什么时间和场合下使用，能够为客户带来哪些便利。 4.客户资料分类管理 营销员如果花费太多时间用在开发不对的客户上，那么即使再努力也是枉然；借助合理的客户分类，就可以避免把宝贵的时间浪费在不对的人身上。在为准客户建立档案后，营销员便要考虑为客户分类。一般来说，准客户可以分类三类： 而对于已成交客户，我们也可以根据与客户的亲密程度把他们分为A、B、C三类，并根据不同类型的客户为他们提供不同的售后服务： 除此之外，营销员还可以将每一类客户进行再分类。我们可以按照客户的职业属性进行细分，比如，公务员、医生、律师等，他们的职业不同，关注的东西也不相同，各自的需求也不尽相同；也可以根据其家庭情况进行分类，对于刚刚有宝宝的家庭，他们可能更关注婴儿健康以及子女教育规划等方面的话题。 当然营销资料，我们也可以根据客户的兴趣、爱好进行分类，针对爱好相同或相似的客户，可以定期提供一些讲座、活动等高品质的服务。通过细致的客户资料分类，与客户的沟通会更加有效，可以让我们的服务更加到位和精准。 5.定期盘点寻新机 客户资料盘点即是在既有资料的基础上，对其进行分析，通过客户资料盘点，营销员可以在最适当的时机对客户提供最贴心的服务；随着客户的成长，需求不断变化，我们还可对其进行加保等动作。营销员最好可以做到定期盘点，每个月选出一个固定时间进行盘点，比如，在公司每月的业绩截点前一天，找出来下个月需要拜访与服务的名单，然后再根据客户资料的记录确定每一位客户的约访话题以及服务内容。此外，对于需要重点经营的客户，我们还可以把他们着重标记出来以做深入的规划。 （编辑：百客网 - 域百科网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
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